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可行性研究

2018/2/25 15:42:07 人评论 次浏览 分类:业务模式  来源:本站


        可行性研究是对项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较从而预测建成后的社会效益。综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为决策提供科学依据。
        中非泰达的“可行研究”是一个不断研究—实践—调整—再研究,循环往复,螺旋上升的过程。这是中非泰达在苏伊士经贸合作区项目上8年实践、摸爬滚打所得的结晶,通过这个实践过程总结出的园区可行性分析的方法论即为“中非泰达可行研究”。

目标
         综合分析 了解环境 明晰定位 指导规划
理念
         全面考虑 掌握需求 逻辑科学 真实客观 
原则
          体系完整 数据广泛 结果详实 方法科学

可行研究体系内容

        中非泰达在总结8年以来实践的基础上,形成了“中非泰达可行研究模式”。以国别研究和区域研究进行“预可研”作为判断依据,分析项目开展过程中影响其不可行的主要因素,各个干扰因素的影响比重等,寻求解决途径,或得出终止建议结论;以产业研究、园区战略定位和概念性规划进行“可行研究”作为规划定位依据,建立和寻求一切使得项目可行的环境和资源。

1. 国别研究
        不同的国家有着不同的经济基础、产业结构、政治环境、政策法律环境和外交环境等特点,其深刻影响园区项目在该国的进行顺利与否。针对国别进行研究是“预可研”中首当其冲的步骤。

(1) 国家概况
中国企业走出国门,投资于另外一个国家时,需要从历史、文化、传统习俗等各方面对这个国家有一个初步认识;而基础设施发展情况、资源禀赋等相关因素也是决定投资的考量因素之一。再者,对一个国家有综合全面的了解,去实地考察时,与其人员业务接触时也可帮助大家有的放矢的相互理解与沟通。
(2) 政治环境
经济与政治密不可分,一个社会稳定、人民安居乐业的环境有利于经济发展;反之,若一个国家政治形势不稳定,经济发展必然受到影响,相关经济指标如汇率、进出口等都会大幅波动。再者,进入一个政局相对稳定的国家投资设厂,海外园区发展受政局动荡甚至战乱的威胁几率较小,前去的员工人身安全也能得到保障。
另外,中国企业到国外投资设厂也受中国与该国外交往来影响,同时也推动两国进一步的经贸合作。具体研究内容包括:

 政治制度
 主要党派
 与美国、欧盟、俄罗斯、中国及其他重要国家的外交关系
 总体政局情况
 对重大国际问题态度


(3) 宏观经济分析
一个国家的经济发展水平由各项经济指标体现,发展过程及发展潜力也可由数据证明,对其经济数据的整理分析是找到一个国家经济发展主力的有效途径。通过宏观性经济分析,有利于企业选择产业、地址、生产模式等一系列关键投资方向。
具体研究内容包括:

 GDP、人均GDP、GDP结构、实际增速
 通胀率
 汇率
 财政收支情况
 国际贸易收支情况、主要进出口国家
 外汇储备
 其他

(4) 产业结构分析
一个经济体可以分为农业、工业和服务业,每个产业所占GDP比重显示出了此经济体的经济类型,企业可以有针对性的筛选投资产业。其次,每个国家的支柱产业及薄弱产业都不尽相同,通过进一步的产业结构分析挖掘一个国家的各主要行业的发展潜力及各项优劣势,对企业所投资的行业决定有重大辅助作用。最后,通过产业结构的变化情况来预估未来产业发展走向,这也影响着企业投资行业的选择。
具体研究内容包括:

 三大产业占GDP比重
 三大产业产值实际增长速度
 主要产业结构细分
 一、二、三产业各主要产业发展情况及进出口额度
 各主要产业发展走向

(5) 劳动力规模及成本
劳动力是一个经济体发展的重要因素,也是影响生产力的决定性因素。劳动力的数量和质量影响着生产效率的高低,其中,劳动力数量是经济发展的基石,而劳动力质量决定了生产模式及经济发展空间。当下,每一个国家,每一个地区都在进行着高级劳动力的争抢,所以分析一个国家的整体劳动力水平是经济类分析的重要一环。再者,劳动力支出也是生产成本的重要组成部分
具体研究内容包括:

 人口总量及增长速度
 人口结构(人口性别、年龄结构)
 劳动人口总量及增长速度
 失业率
 薪资标准及工作时间规定
 相关政府规定,如福利、税费


(6) 外商投资相关法律法规
一个国家对外来投资的态度直接影响了企业的投资计划是否可行。开放的投资环境有利于企业前去投资设厂;政府对于外来投资的鼓励性政策使该国更具吸引力和竞争力。深入了解一个国家的外商投资相关规定可以使企业更全面有效的享受其政策贴补,另外,企业在行业选择上势必要考虑该国对于外商投资的限制要求。
同时,每个国家都有自己的一套规章体系适用于开办工厂,有其注册公司、使用土地、排污要求、企业上税、员工福利等相关法律法规。
具体研究内容包括:

 贸易管理规定
 进出口相关规定、海关管理规章
 市场准入、投资方式要求
 投资优惠政策、行业鼓励政策
 企业税收政策
 雇佣劳工条例、劳动法规
 承包工程、环境保护、土地相关法


(7) 经济规划及远景展望
政府经济计划大大影响了一个国家的经济发展方向,若我国企业前去投资外国政府侧重的行业,不仅自己前去建厂可以得到更大的发展空间和利润所得,而且也受该国政府欢迎,促进当地经济及行业发展,有利于中国与该国进一步经济合作。
另外,国际金融机构(例如各大洲发展银行)对每个国家都有相应的经济前景分析预估报告,特别是GDP增速预测值反映了该国未来的经济发展趋势,影响了国际投资者的投资行为。

 具体研究内容包括:
 政府经济发展计划
 政府重点发展行业
 金融政策
 招商引资计划
 国际金融机构对其经济形势预估


(8) 中国与目标国经贸合作关系
政府间的经济贸易合作密切程度决定了我国企业前去投资设厂实施阶段的难易程度,同时也决定了我国企业可以享受到的额外优惠政策。
通过了解分析已有的经贸合作方向,学习前人的经验教训,对于企业选择产业及具体模式有较高的参考价值。结合中国对该国整体投资情况,帮助企业了解将来需要如何整合资源及可能遇到的困难及挑战。
具体研究内容包括:

 双边经贸协议、专属优惠政策
 双方领导人近期会晤情况及经济合作框架
 双边贸易往来概览(进出口额度、产品)
 中国对该国投资情况(直接投资流量、存量)
 中国企业在该国的工程承包情况
 已经进驻该国的中国企业


(9) 辐射市场及加入的贸易协定
在经济全球化的今天,生产分工逐渐变细,每个国家都有各自的比较优势;同时,国际贸易使各个国家在提高经济效用的基础上减少生产成本。由于地缘政治及贸易往来,每个国家对周边地区都有经济辐射作用,如果某一国家辐射市场广大,通过进驻该国设厂生产,继而影响周边地区,拉动市场、拓宽销售渠道等一系列联动效应也是企业选择投资的考虑因素之一。
具体研究内容包括:

 该国所加入的各大经济合作组织享受的政策
 周边国家经济体量概况,例如:GDP、人口等
 相较于周边国家的核心竞争力
 与周边国家的经贸关系
 前往周边国家的交通情况

(10) 该国投资环境SWOT研判
整合前9部分所有数据及信息资料,综合整理分析该国经济、政治、社会等各方面优势、劣势、机会及威胁,即SWOT分析。同时,SWOT也是最普遍通用的一种分析方法,可以清晰明了的表达某事项的所有利弊,具体分析方式如图所示:

2. 区域研究
        可行研究的研究方法是在中非泰达十多年海外工业园区投资与运营管理经验的基础上,由中非泰达的管理团队研发创新的一套针对海外园区所处区域环境对园区开发建设未来发展影响综合评价的成熟系统。
       区域研究包含四大层面十八个维度上的判断分析。
        四大层面解构后的十八个维度对潜在的影响因子进行了系统、深入的剖析,在四大层面各自被赋予的权重与分值范围内,结合每个维度的具体特征,在定性判断的基础上对各维度进行定量的打分,根据各维度、各层面的分值求和结果,对应其分值所落区间来对园区投资价值进行评价。




(1) 国家层面

(2) 产业投资层面


 


(3) 区域经济带(圈)及项目层面
 


(4) 园区投资运营层面

 


(5) 归类判断标准
       通过构建综合评价指标体系,最终可以得出园区区域层面的综合得分。以预设评判指标为标准,可以判断出园区的投资价值高低。
以A国B经济带“甲” 园区为例,研究体系对应总得分(假定为X)归类为五个档次,具体如下:
1) X≥90则表示A国B经济带“甲”园区的投资价值非常高;
2) 80≤X<90则表示A国B经济带“甲”园区的投资价值比较高;
3) 70≤X<80则表示A国B经济带“甲”园区具有一定的投资价值但不高;
4) 60≤X<70则表示A国B经济带“甲”园区投资价值比较低;
5) X<60则表示A国B经济带“甲”园区不具备投资价值。
3. 预可研
        综合以上国别研究和区域研究的结果,对项目进行预可研研究,判别该项目是否适合在该国落地以及建设该项目所适合的区域。得出项目结论,包括:国家环境分析、项目投资价值评价得分情况、干扰因素分析、项目结论,预可研报告目录如下:


4. 产业研究
       产业研究是工业园区规划前期及可行性研究阶段的重要工作。通过产业研究了解驻在国政治经济发展情况,结合区域环境,选择适合园区开展的、有潜力的产业。同时对选择的产业进行深度研究,确定工业园区发展产业链中的环节,并根据产业定位,选择产业内可以作为招商对象的企业,为整体产业园区的规划设计以及后期的招商打下基础。另外,通过产业规划定位园区主导产业的同时,通过对相关产业的单位用地规模、单位用地能耗、企业劳动力规模进行预判,从而更加科学、经济、合理地指导园区总体规划。产业研究与招商、规划、建设的关系如下图所示:

(1) 产业规划
        海外工业园区的匹配产业选择法分为东道国竞争优势、东道国对具体产业的吸引力、具体产业对东道国的价值与效应、以东道国为基地的国际贸易辐射效应或保障能力、中国具体产业跨国迁移的特殊因素、中国具体产业的企业因素和对应园区的竞争优势等七大层面。每一层面均有相应权重以代表各自在产业规划中的不同重要程度,通过对不同层面的分别打分汇总,最终可以得出该产业的总得分。
 


         通过对最终得分(假定为X)比对相应标准,我们可以得到该产业对于园区的地位层级分布,具体如下表:

1) 核心产业:X≥90则表示该潜在产业为适合园区发展的核心产业,属于极具产业特色的类别,需要对其最大配置招商资源;
2) 主导产业:80≤X<90则表示该潜在产业为适合园区发展的主导产业,可以作为重点模块进行培育,要重点配置招商资源;
3) 重要支撑产业:70≤X<80则表示该潜在产业为重要支撑产业,适当倾斜招商资源;
4) 边缘性补充产业:60≤X<70则表示该潜在产业为边缘性补充产业,关注型配置招商资源;
5) 舍弃产业:X<60则表示该潜在产业为舍弃产业,不需要在这个产业配置招商资源。

(2) 产业研究
       《产业研究报告》一方面指导驻在国产业规划;另一方面,可以辅助招商,通过丰富招商人员行业知识储备,武装招商团队,增强招商人员的专业性与招商工作的针对性,提高招商效率。主要内容包括:
1) 产品及产业链简介
       对某一行业进行研究,首先要了解该行业的定义及特点,例如:产品成分(构成)、生产工艺、分类、应用领域等。
再者,需要知道该行业的产业链,将来企业在外投资设厂,势必要链接上下游,促进本行业发展。产业链始于原材料、止于消费市场,为随后的上下游行业研究奠定基础
案例:玻璃纤维行业产业链:


2) 中国**行业发展概况
了解我国该行业的发展现状是投资可行性报告中的重要一环,可以对该行业走出国门的能力做一个初步判断,包括:

 国内供需状况
 行业运行状况
 进出口情况
 行业竞争格局
 行业优劣势分析
 重点企业
 行业未来发展趋势与前景预测

3) 中国**上游行业发展概况
每件商品都是从某一原材料加工生产而成,所以每个行业都与其上游行业紧密相连。主要研究内容有:

 资源储量与地区分布
 国内供需状况
 行业运行状况
 进出口情况
 行业竞争格局
 重点企业
 行业未来发展趋势和前景预测

4) 中国**下游行业发展概况
商品制造出来便是为了使用,所以,下游行业的发展情况决定了本行业的生存空间。

 国内供需状况
 行业运行状况
 进出口情况
 行业竞争格局
 重点企业
 行业未来发展趋势和前景预测

5) 全球**行业发展概况
通过研究全球该行业的发展情况来进行横向对比,更加准确的知道中国该行业的国际地位。此部分对全球该行业的发展态势以及部分主要海外市场需求进行分析研究。

 全球供需状况
 进出口情况
 行业竞争格局
 部分主要海外市场评析
 行业未来发展态势与前景预测


6) 目标国**行业发展概况
通过对目标国该行业的研究分析,初步了解其发展空间及投资建厂的难易程度,有利于企业准确定位其生产模式、销售模式等一系列问题。

 目标国国内供需状况
 行业进口情况
 该国从中国进口的相关产品情况
 行业竞争格局
 行业未来发展态势与前景分析

7) 中国**行业企业走出去概况
      从其他企业走出去的经验中提取有效信息。此部分对中国该行业企业海外投资建厂的目标国、产能、投资规模等情况进行统计分析。
8) **行业招商前景判断
       整合前面七章所有数据及信息资料,综合整理分析目标国该行业的招商投资优势,并通过多个维度对该行业的招商前景进行判断。 清晰明了的为企业做出投资决策提供最终总结性信息。

5. 园区战略定位
       通过战略定位设计,指导和决定园区发展全局的策略。是园区长期发展的价值核心标准,也是园区竞争力的核心。

(1) 战略定位的研究方法

(2) 战略定位理论模型
        中非泰达根据8年实践总结了独有的战略定位理论模型,分为如下四个步骤:

1) 环境分析进行战略初步判断
 

2) 盈利模式筛选论证战略可行性


3) 通过客户分析验证行业或项目可行性
 

4) 团队能力综合分析验证战略执行
 

6. 概念性规划
       概念性规划的内容主要是对园区发展中具有方向性、战略性的重大问题进行集中专门的研究,从经济、社会、环境的角度提出园区发展的综合目标体系和发展战略。对未来园区整体规划的愿景进行初步的、概念性质的设计。并根据这些初步的概念规划对项目的经济可行性进行进一步的分析。

7. 经济测算
        经济测算是可行性研究中的通识性内容,在中非泰达可行研究中亦然。根据以后土地分类表、土地分期开发表、开发计划表、单位成本表等对最终园区的投资数值进行估算;根据销售出租计划表、单价表对未来园区的收入进行预估计。最终结合成本与费用情况建立整个项目可研中的损益表、现金流量表及资金来源与运用表。通过这一系列的经济分析对园区开发中的盈亏平衡点、敏感性进行分析。

(1) 财务评价的计算依据
 

 税务:根据驻在国政府对园区的相关优惠政策,了解其所需缴纳的具体税率。
 摊销费:包含出让土地所分摊的基础设施建设费、土地费和其他费用(包括预备费、建设期利息)
 其他数据:园区管理和运营费用、项目计算期、基准折现率等

(2) 收入的估算

     土地销售收入:主要指的是土地出让价格,并考虑价格上涨趋势
 物业管理费收入:对已转让的土地进行物业费用的收取
 水电费加价出售:根据当地相关政策,对资源进行一定的增值销售


 

(3) 敏感性分析
        在以上分析的基础上,对项目的收益进行敏感性分析,探究在受到资本金投入、营业收入和经营成本等因素变化的前提下,项目的收益率变化情况。衡量项目的动态抗风险能力。

(4) 综合财务评价
        通过对项目的的各属性财务指标的分析最终可以得出项目财务可行性的结论:项目经济效益是否良好,项目是否可行等。

8. 可行研究报告

        在国别研究、区域研究、产业研究、园区战略定位、园区概念规划和经济测算的基础上我们可以最终得出整个园区项目开展的建议和总结。以报告的内容为指导,对未来产业园区实施过程中需求的资源、政策和环境进行规划和争取,最终使得整个园区项目得以实施可行。

 可行研究发展阶段及各阶段内容

1. 项目起步阶段
        项目伊始,摸索阶段依据国内经验,聘请了行业内知名咨询企业完成了可行性研究报告,并根据《可行性研究报告》所得的结论展开了苏伊士经济贸易合作区起步区的建设开发。然而实践的过程并不尽如人意,重重弯路一次次考验着泰达人的坚忍和雄心。

 驻在国政治经济环境不稳定,增加风险防控难度。
 行政主管机构服务理念不足、效率低下,影响投资环境。
 对本土市场环境,生产要素,产业配套,劳动技术水平掌握不足,影响企业投资决策速度。
 开发理念、规划原则存在冲突,增加沟通难度。
 建设、生产标准不一,加大成本控制难度。
 入区企业经营效果不佳,降低园区影响力。

        这一切都是在之前传统的可行性研究中所没有考虑到的,痛定思痛,泰达团队面对扩展区决策时重新审视与思索。展开了对全球工业园的经典案例研究,从中总结经验,寻找对标案例,并试图摸索产业园发展规律,从而研判未来产业园的发展方向。

2. “再研究”“再决策”“再实践”阶段

         中非泰达在总结经验的基础上,从实践出发,事实就是,实践性的进行“可行研究”。通过细致的《产业研究》,获得客观真实的“分析数据”,了解产业规划,确定产业用地规模,分析产业能源需求。用产业定位指导决策,用概念规划指导实施。最终确定了新的“生产+生活+生态+生命”四生一体国际产业新城的战略新定位。在前期分析和战略定位的指导下开展新的园区建设的行动方案。


3. 实践出真知
          “可行研究”正是在这样不断研究—实践—调整—再研究的过程中,循环往复,螺旋上升。中非泰达8年实践、摸爬滚打,形成了一系列可行研究成果:


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